阿難！世間一切所修心人，不假禪那無有智慧，但能執身不行婬慾，
若行若坐想念俱無，愛染不生無留欲界，是人應念身為梵侶，如是一類名梵眾天；
欲習既除離欲心現，於諸律儀愛樂隨順，是人應時能行梵德，如是一類名梵輔天；
身心妙圓威儀不缺，清淨禁戒加以明悟，是人應時能統梵眾為大梵王，如是一類名大梵天。
阿難！此三勝流，一切苦惱所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中諸漏不動，名為初禪。
阿難！其次梵天，
統攝梵人圓滿梵行，澄心不動寂湛生光，如是一類名少光天；
光光相然照耀無盡，映十方界遍成瑠璃，如是一類名無量光天；
吸持圓光成就教體，發化清淨應用無盡，如是一類名光音天。
阿難！此三勝流，一切憂懸所不能逼，雖非正修真三摩地，清淨心中麁漏已伏，名為二禪。
阿難！如是天人，
圓光成音披音露妙，發成精行通寂滅樂，如是一類名少淨天；
淨空現前引發無際，身心輕安成寂滅樂，如是一類名無量淨天；
世界身心一切圓淨，淨德成就勝託現前歸寂滅樂，如是一類名遍淨天。
阿難！此三勝流具大隨順，身心安隱得無量樂，雖非正得真三摩地，安隱心中歡喜畢具，名為三禪。
阿難！復次，天人不逼身心苦因已盡，樂非常住，久必壞生，
苦樂二心俱時頓捨，麁重相滅，淨福性生，如是一類名福生天；
捨心圓融勝解清淨，福無遮中得妙隨順窮未來際，如是一類名福愛天。
阿難！從是天中有二歧路，
若於先心無量淨光，福德圓明修證而住，如是一類名廣果天；
若於先心雙厭苦樂，精研捨心相續不斷，圓窮捨道身心俱滅，心慮灰凝經五百劫，
是人既以生滅為因，不能發明不生滅性，初半劫滅後半劫生，如是一類名無想天。
阿難！此四勝流，一切世間諸苦樂境所不能動，雖非無為真不動地，有所得心功用純熟，名為四禪。
阿難！此中復有五不還天，
於下界中九品習氣俱時滅盡，苦樂雙亡下無卜居，故於捨心眾同分中安立居處。
阿難！
苦樂兩滅鬪心不交，如是一類名無煩天；
機括獨行研交無地，如是一類名無熱天；
十方世界妙見圓澄，更無塵象一切沈垢，如是一類名善見天；
精見現前陶鑄無礙，如是一類名善現天；
究竟群幾窮色性性入無邊際，如是一類名色究竟天。
阿難！此不還天，彼諸四禪四位天王，獨有欽聞不能知見，
如今世間曠野深山聖道場地，皆阿羅漢所住持故，世間麁人所不能見。
阿難！是十八天，獨行無交未盡形累，自此已還，名為色界。
復次，阿難！
從是有頂色邊際中，其間復有二種歧路。
若於捨心發明智慧，慧光圓通便出塵界，成阿羅漢入菩薩乘，如是一類名為迴心大阿羅漢。
若在捨心捨厭成就，覺身為礙銷礙入空，如是一類名為空處；
諸礙既銷無礙無滅，其中唯留阿賴耶識，全於末那半分微細，如是一類名為識處；
空色既亡識心都滅，十方寂然逈無攸往，如是一類名無所有處；
識性不動以滅窮研，於無盡中發宣盡性，如存不存若盡非盡，如是一類名為非想非非想處；
此等窮空不盡空理，從不還天聖道窮者，如是一類名不迴心鈍阿羅漢。
若從無想諸外道天，窮空不歸，迷漏無聞，便入輪轉。
阿難！是諸天上各各天人，則是凡夫業果酬答，答盡入輪。
彼之天王，即是菩薩遊三摩提，漸次增進，迴向聖倫所修行路。
阿難！是四空天身心滅盡，定性現前無業果色，從此逮終，名無色界。
此皆不了妙覺明心，積妄發生妄有三界，中間妄隨七趣沈溺，補特伽羅各從其類。
復次，阿難！
是三界中，復有四種阿修羅類。
若於鬼道，以護法力成通入空，此阿修羅從卵而生，鬼趣所攝。
若於天中，降德貶墜，其所卜居隣於日月，此阿修羅從胎而出，人趣所攝。
有修羅王，執持世界力洞無畏，能與梵王及天帝釋、四天爭權，此阿修羅因變化有，天趣所攝。
阿難！別有一分下劣修羅，生大海心沈水穴口，旦遊虛空暮歸水宿，此阿修羅因濕氣有，畜生趣攝。
阿難！
如是地獄、餓鬼畜生、人及神仙、天洎、修羅，
精研七趣，皆是昏沈諸有為想，妄想受生、妄想隨業，於妙圓明無作本心，
皆如空花，元無所有，但一虛妄，更無根緒。
阿難！
此等眾生，不識本心，受此輪迴，經無量劫不得真淨，皆由隨順殺盜婬故。
反此三種，又則出生無殺盜婬，有名鬼倫，無名天趣；有無相傾起輪迴性。
若得妙發三摩提者，則妙常寂，有無二無，無二亦滅，尚無不殺不偷不婬，云何更隨殺盜婬事？
阿難！
不斷三業各各有私，因各各私眾私同分，非無定處自妄發生，生妄無因，無可尋究。
汝勗修行欲得菩提，要除三惑，不盡三惑，縱得神通，皆是世間有為功用。
習氣不滅落於魔道，雖欲除妄，倍加虛偽，如來說為可哀憐者。
汝妄自造非菩提咎，作是說者名為正說；若他說者即魔王說。』
即時，如來將罷法座，於師子床攬七寶机，迴紫金山再來凭倚，普告大眾及阿難言：『
汝等有學緣覺、聲聞，今日迴心趣大菩提無上妙覺。
吾今已說真修行法，汝猶未識修奢摩他、毘婆舍那微細魔事。
魔境現前，汝不能識，洗心非正，落於邪見，或汝陰魔，或復天魔，或著鬼神，或遭魑魅。
心中不明，認賊為子，又復於中，得少為足。
如第四禪無聞比丘妄言證聖，天報已畢衰相現前，謗阿羅漢身遭後有，墮阿鼻獄。
汝應諦聽，吾今為汝子細分別。』
阿難起立并其會中同有學者，歡喜頂禮伏聽慈誨。
佛告阿難及諸大眾：『
汝等當知，有漏世界十二類生，本覺妙明覺圓心體，與十方佛無二無別。
由汝妄想，迷理為咎癡愛發生，生發遍迷故有空性，化迷不息有世界生。
則此十方微塵國土非無漏者，皆是迷頑妄想安立。
當知虛空生汝心內，猶如片雲點太清裏，況諸世界在虛空耶？
汝等一人發真歸元，此十方空皆悉銷殞，云何空中所有國土而不振裂？
汝輩修禪飾三摩地，十方菩薩及諸無漏大阿羅漢，心精通㳷當處湛然。
一切魔王，及與鬼神諸凡夫天，見其宮殿無故崩裂，大地振坼，水陸飛騰，無不驚慴。
凡夫昏暗，不覺遷訛。彼等咸得五種神通唯除漏盡，戀此塵勞，如何令汝摧裂其處？
是故，神鬼及諸天魔魍魎妖精，於三昧時，僉來惱汝。
然彼諸魔雖有大怒，
彼塵勞內汝妙覺中，如風吹光，如刀斷水，了不相觸。
汝如沸湯彼如堅氷，煖氣漸隣，不日銷殞，徒恃神力，但為其客。
成就破亂，由汝心中五陰主人。
主人若迷，客得其便；當處禪那覺悟無惑，則彼魔事無奈汝何。
陰銷入明，則彼群邪咸受幽氣，明能破暗，近自銷殞，如何敢留擾亂禪定？
若不明悟，被陰所迷，則汝阿難必為魔子，成就魔人。
如摩登伽，殊為眇劣，彼雖呪汝破佛律儀，八萬行中秖毀一戒，心清淨故尚未淪溺。
此乃隳汝，寶覺全身，如宰臣家忽逢籍沒，宛轉零落無可哀救。
【色陰區宇】
阿難當知！
汝坐道場銷落諸念，
其念若盡，則諸離念一切精明，動靜不移憶忘如一，當住此處入三摩提，
如明目人，處大幽暗精性妙淨，心未發光，此則名為色陰區宇；
若目明朗，十方洞開無復幽黯，名色陰盡，是人則能超越劫濁。
觀其所由，堅固妄想以為其本。
阿難！
當在此中，精研妙明，四大不織少選之間身能出礙，此名「精明流溢前境」。
斯但功用暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
阿難！
復以此心，精研妙明其身內徹，
是人忽然於其身內拾出蟯蛔，身相宛然亦無傷毀，此名「精明流溢形體」。
斯但精行暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，內外精研，其時魂魄意志精神，除執受身餘皆涉入，互為賓主。
忽於空中聞說法聲，或聞十方同敷密義，此名「精魄遞相離合」。
成就善種暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，澄露皎徹內光發明，十方遍作閻浮檀色，一切種類化為如來。
于時忽見毘盧遮那踞天光臺，千佛圍繞，百億國土及與蓮華俱時出現。
此名「心魂靈悟所染」。
心光研明照諸世界，暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，精研妙明，觀察不停，抑按降伏，制止超越。
於時忽然十方虛空成七寶色或百寶色，同時遍滿不相留礙，青黃赤白各各純現。
此名「抑按功力踰分」。
暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，研究澄徹，精光不亂。
忽於夜合，在暗室內見種種物不殊白晝，而暗室物亦不除滅。
此名「心細密澄，其見所視洞幽」。
暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，圓入虛融，四𨈛忽然同於草木，火燒刀斫曾無所覺，
又則火光不能燒爇，縱割其肉猶如削木，此名「塵併排四大性一向入純」。
暫得如是，非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，成就清淨，淨心功極，
忽見大地十方山河皆成佛國，具足七寶光明遍滿，
又見恒沙諸佛如來，遍滿空界樓殿華麗，下見地獄上觀天宮，得無障礙。
此名「欣厭凝想，日深想久化成」。
非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，研究深遠，
忽於中夜遙見遠方市井街巷親族眷屬，或聞其語。
此名「迫心逼極，飛出故多隔見」。
非為聖證不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，研究精極，見善知識形體變移，少選無端種種遷改。
此名「邪心含受魑魅，或遭天魔入其心腹，無端說法通達妙義」。
非為聖證不作聖心，魔事銷歇；若作聖解，即受群邪。
阿難！
如是十種禪那現境，皆是色陰用心交互故現斯事，
眾生頑迷不自忖量，逢此因緣，迷不自識，謂言登聖，大妄語成墮無間獄。
汝等當依如來滅後，於末法中宣示斯義，無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。
【受陰區宇：見濁】
阿難！
彼善男子，修三摩提奢摩他中，色陰盡者，見諸佛心，如明鏡中，顯現其像，
若有所得而未能用，猶如魘人，手足宛然見聞不惑，心觸客邪而不能動，此則名為受陰區宇；
若魘咎歇，其心離身返觀其面，去住自由無復留礙，名受陰盡，是人則能超越見濁。
觀其所由，虛明妄想以為其本。
阿難！
彼善男子，當在此中得大光耀，其心發明內抑過分。
忽於其處發無窮悲，如是乃至，觀見蚊虻猶如赤子，心生憐愍不覺流淚，此名「功用抑摧過越」。
悟則無咎，非為聖證，覺了不迷，久自銷歇。
若作聖解，則有悲魔入其心府，見人則悲，啼泣無限。
失於正受，當從淪墜。
阿難！
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，勝相現前感激過分。
忽於其中生無限勇，其心猛利志齊諸佛，謂三僧祇一念能越，此名「功用凌率過越」。
悟則無咎，非為聖證，覺了不迷，久自銷歇。
若作聖解，則有狂魔入其心腑，
見人則誇，我慢無比，其心乃至上不見佛，下不見人。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，前無新證歸失故居，智力衰微，入中墮地，逈無所見。
心中忽然生大枯渴，於一切時沈憶不散，將此以為勤精進相，此名「修心無慧自失」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有憶魔入其心腑，旦夕撮心懸在一處。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，慧力過定，失於猛利。
以諸勝性懷於心中，自心已疑是盧舍那，得少為足，
此名「用心亡失恒審，溺於知見」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有下劣易知足魔入其心腑，見人自言：「我得無上第一義諦」。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，新證未獲故心已亡，歷覽二際自生艱險。
於心忽然生無盡憂，如坐鐵床如飲毒藥，心不欲活常求於人，令害其命早取解脫，
此名「修行失於方便」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有一分常憂愁魔入其心腑，手執刀劍自割其肉，欣其捨壽；或常憂愁，走入山林不耐見人。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，處清淨中，心安隱後，
忽然自有無限喜生，心中歡悅不能自止，此名「輕安無慧自禁」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有一分好喜樂魔入其心腑，
見人則笑，於衢路傍自歌自舞，自謂已得無礙解脫。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，自謂已足。
忽有無端大我慢起，如是乃至慢與過慢，及慢過慢或增上慢，或卑劣慢一時俱發。
心中尚輕十方如來，何況下位聲聞、緣覺，此名「見勝無慧自救」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有一分大我慢魔入其心腑，不禮塔廟、摧毀經像，
謂檀越言：「此是金銅或是土木，經是樹葉或是疊花，肉身真常不自恭敬，却崇土木實為顛倒。」
其深信者，從其毀碎埋棄地中，疑誤眾生入無間獄。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，於精明中，圓悟精理得大隨順，
其心忽生無量輕安，己言成聖得大自在，此名「因慧獲諸輕清」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有一分好輕清魔入其心腑，自謂滿足更不求進。
此等多作無聞比丘，疑誤眾生墮阿鼻獄。失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，於明悟中得虛明性，
其中忽然歸向永滅，撥無因果一向入空，空心現前，乃至心生長「斷滅解」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有空魔入其心腑，乃謗持戒名為小乘，菩薩悟空有何持犯？
其人常於信心檀越，飲酒噉肉廣行婬穢；
因魔力故，攝其前人不生疑謗；
鬼心久入，或食屎尿與酒肉等，一種俱空破佛律儀，誤入人罪。
失於正受，當從淪墜。
又彼定中諸善男子，見色陰銷受陰明白，味其虛明深入心骨，
其心忽有無限愛生，愛極發狂便為貪欲，此名「定境安順入心，無慧自持誤入諸欲」。
悟則無咎，非為聖證。
若作聖解，則有欲魔入其心腑，一向說欲為菩提道，化諸白衣平等行欲，其行婬者名持法子。
神鬼力故，於末世中，攝其凡愚其數至百，如是乃至一百二百或五六百，多滿千萬。
魔心生厭，離其身體，威德既無，陷於王難，疑誤眾生入無間獄。
失於正受，當從淪墜。
阿難！如是十種禪那現境，皆是受陰用心交互故現斯事。
眾生頑迷不自忖量，逢此因緣，迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。
汝等亦當將如來語，於我滅後傳示末法，遍令眾生開悟斯義。
無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。
【想陰區宇：煩惱濁】
阿難！
彼善男子，修三摩提受陰盡者，雖未漏盡，心離其形，如鳥出籠，已能成就。
從是凡身，上歷菩薩六十聖位，得意生身，隨往無礙。
譬如有人，熟寐寱言，是人雖則無別所知，其言已成音韻倫次，令不寐者咸悟其語。
此則名為想陰區宇；
若動念盡浮想銷除，於覺明心如去塵垢，一倫死生首尾圓照，名想陰盡，是人則能超煩惱濁。
觀其所由，融通妄想以為其本。
阿難！
彼善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中心愛圓明，銳其精思，貪求善巧。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人不覺是其魔著，自言謂得無上涅槃，來彼求巧善男子處敷座說法。
其形斯須或作比丘令彼人見，或為帝釋或為婦女或比丘尼，或寢暗室身有光明。
是人愚迷惑為菩薩，信其教化搖蕩其心，破佛律儀潛行貪欲。
口中好言「災祥變異，或言如來某處出世，或言劫火或說刀兵。」
恐怖於人，令其家資無故耗散，此名「怪鬼年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體，弟子與師俱陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
阿難！
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中心愛遊蕩，飛其精思，貪求經歷。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人亦不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求遊善男子處敷座說法。
自形無變，其聽法者忽自見身坐寶蓮華，全體化成紫金光聚，一眾聽人各各如是得未曾有。
是人愚迷惑為菩薩，婬逸其心，破佛律儀潛行貪欲。
口中好言「諸佛應世，某處某人，當是某佛化身來此，某人即是某菩薩等，來化人間。」
其人見故，心生傾渴，邪見密興，種智銷滅，此名「魃鬼年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體，弟子與師俱陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中心愛綿㳷，澄其精思，貪求契合。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人實不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求合善男子處敷座說法。
其形及彼聽法之人，外無遷變，令其聽者未聞法前，心自開悟。
念念移易，或得宿命或有他心、或見地獄、或知人間好惡諸事、或口說偈或自誦經，各各歡喜得未曾有。
是人愚迷惑為菩薩，綿愛其心，破佛律儀潛行貪欲。
口中好言「佛有大小，某佛先佛，某佛後佛，其中亦有真佛假佛、男佛女佛，菩薩亦然。」
其人見故，洗滌本心，易入邪悟，此名「魅鬼年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體，弟子與師俱陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，
三摩地中心愛根本，窮覽物化性之終始，精爽其心，貪求辯析。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人先不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求元善男子處敷座說法。
身有威神摧伏求者，令其座下雖未聞法自然心伏。
是諸人等，
將佛涅槃菩提法身，即是現前我肉身上。
父父子子遞代相生，即是法身常住不絕，都指現在即為佛國，無別淨居及金色相。
其人信受忘失先心，身命歸依得未曾有。
是等愚迷惑為菩薩，推究其心，破佛律儀潛行貪欲。
口中好言「眼耳鼻舌皆為淨土，男女二根即是菩提涅槃真處。」
彼無知者，信是穢言，此名「蠱毒魘勝惡鬼年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體；弟子與師俱陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中心愛懸應，周流精研，貪求冥感。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人元不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求應善男子處敷座說法。
能令聽眾，
暫見其身如百千歲，心生愛染不能捨離，身為奴僕四事供養不覺疲勞。
各各令其座下人心，知是先師本善知識別生法愛，粘如膠漆得未曾有。
是人愚迷，惑為菩薩，親近其心，破佛律儀，潛行貪欲。
口中好言「我於前世於某生中先度某人，當時是我妻妾兄弟，今來相度與汝相隨，歸某世界供養某佛。」
或言「別有大光明天，佛於中住，一切如來所休居地。」
彼無知者，信是虛誑，遺失本心，此名「厲鬼年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體；弟子與師俱陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中心愛深入，克己辛勤，樂處陰寂，貪求靜謐。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人本不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求陰善男子處敷座說法。
令其聽人各知本業，或於其處語一人言「汝今未死，已作畜生」。
勅使一人於後踏尾，頓令其人起不能得，於是一眾傾心欽伏。
有人起心已知其肇，佛律儀外重加精苦，誹謗比丘罵詈徒眾，訐露人事不避譏嫌。
口中好言「未然禍福」。
及至其時，毫髮無失，此「大力鬼年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮圓定發明，三摩地中心愛知見，勤苦研尋，貪求宿命。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人殊不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求知善男子處敷座說法。
是人無端於說法處得大寶珠。
其魔或時化為畜生，口銜其珠及雜珍寶，簡策符牘諸奇異物，先授彼人後著其體。
或誘聽人，藏於地下，有明月珠照耀其處。
是諸聽者，得未曾有，多食藥草，不飡嘉膳，或時日飡一麻一麥。
其形肥充魔力持故，誹謗比丘罵詈徒眾，不避譏嫌。
口中好言「他方寶藏」，十方聖賢潛匿之處，隨其後者，往往見有奇異之人。
此名「山林土地城隍川嶽、鬼神年老成魔」。
或有宣婬破佛戒律，與承事者潛行五欲；
或有精進純食草木，無定行事。
惱亂彼人，厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中，心愛神通種種變化，研究化元，貪取神力。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人誠不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求通善男子處敷座說法。
是人或復手執火光手撮其光，分於所聽四眾頭上。
是諸聽人頂上火光皆長數尺，亦無熱性曾不焚燒。
或水上行如履平地；或於空中安坐不動；或入瓶內或處囊中；越牖透垣曾無障礙；唯於刀兵不得自在。
自言是佛，身著白衣，受比丘禮，誹謗禪律，罵詈徒眾，訐露人事，不避譏嫌。
口中常說「神通自在」。
或復令人傍見佛土，鬼力惑人非有真實。
讚歎行婬不毀麁行，將諸猥媟以為傳法。
此名「天地大力山精、海精風精、河精土精，一切草樹積劫精魅，
或復龍魅或壽終仙再活為魅，或仙期終計年應死，其形不化，他怪所附年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，三摩地中心愛入滅，妍究化性，貪求深空。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人終不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求空善男子處敷座說法。
於大眾內其形忽空，眾無所見，還從虛空突然而出，存沒自在。
或現其身洞如瑠璃，或垂手足作栴檀氣，或大小便如厚石蜜，誹毀戒律輕賤出家。
口中常說「無因無果」，
一死永滅無復後身，及諸凡聖雖得空寂，潛行貪欲受其欲者，亦得空心。
撥無因果，此名「日月薄蝕精氣、金玉芝草、麟鳳龜鶴，經千萬年，不死為靈出生國土，年老成魔」。
惱亂是人，厭足心生，去彼人體；弟子與師多陷王難。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
又善男子，受陰虛妙不遭邪慮，圓定發明，
三摩地中心愛長壽，辛苦研幾，貪求永歲，棄分段生，頓希變易細相常住。
爾時天魔候得其便，飛精附人口說經法。
其人竟不覺知魔著，亦言自得無上涅槃，來彼求生善男子處敷座說法。
好言他方往還無滯，
或經萬里瞬息再來，皆於彼方取得其物，
或於一處在一宅中，數步之間令其從東詣至西壁，
是人急行累年不到，因此心信疑佛現前。
口中常說「十方眾生皆是吾子，我生諸佛、我出世界、我是元佛，出世自然不因修得」。
此名「住世自在天魔使其眷屬，如遮文茶及四天王毘舍童子」。
未發心者利其虛明，食彼精氣或不因師；
其修行人親自觀見，稱執金剛與汝長命，現美女身盛行貪欲，未逾年歲肝腦枯竭。
口兼獨言聽若𩲓魅，前人未詳多陷王難，未及遇刑先已乾死，惱亂彼人以至殂殞。
汝當先覺，不入輪迴；迷惑不知，墮無間獄。
阿難！
當知是十種魔於末世時，在我法中出家修道，或附人體或自現形，皆言已成正遍知覺。
讚歎婬欲破佛律儀，先惡魔師與魔弟子，婬婬相傳。
如是邪精魅其心腑，近則九生多踰百世，令真修行總為魔眷，命終之後必為魔民，失正遍知墮無間獄。
汝今未須先取寂滅，縱得無學，留願入彼末法之中起大慈悲，救度正心深信眾生，令不著魔得正知見。
我今度汝已出生死，汝遵佛語，名報佛恩。
阿難！
如是十種禪那現境，皆是想陰用心交互故現斯事，
眾生頑迷不自忖量，逢此因緣，迷不自識謂言登聖，大妄語成墮無間獄。
汝等必須將如來語，於我滅後傳示末法，遍令眾生開悟斯義，
無令天魔得其方便，保持覆護成無上道。
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